保険手数料管理システム（詳細）

システム概要

保険代理店向け保険手数料管理システム

「保険手数料管理システム」は、保険代理店様における保険手数料に関する事務処理をシステム化して、煩雑さを解消。
業務のスピードアップ・効率化を実現します。

システム概要図

情報一元管理～データ自動取込～帳票印刷～ＥＸＣＥＬデータ出力

契約者及び契約情報を登録します。保険会社からの手数料明細は、受け取ったデータをそのまま取り込むだけ。データ取り込み後は、契約明細の一覧などを作成できます。

システムの特徴

契約情報管理

加入者毎の契約内容が一目でわかる！
顧客情報と契約情報の一元管理により加入者毎の契約内容が一目瞭然！
多彩な検索機能で、誰でも簡単にデータ検索ができます。
契約者情報検索により全顧客・契約情報を共有し、『契約状況の見える化』を実現。
顧客ごとに生保・損保の契約状況を一元管理しているので、データ修正もラクラク！！

【契約情報の登録・修正画面】

顧客の基本情報と、現在契約している保険の情報を一画面でわかりやすく表示します。

手数料データ一括取り込み

保険会社からのデータをそのまま取り込み！
紙ベースでの処理から解放され、面倒な手作業も不要！
作業コストの大幅カットが可能です。

各種帳票・一覧表出力

手数料データを取り込むと、担当者毎の契約明細など、簡単な操作で作成することが可能！
ご要望に応じて、独自の帳票作成も可能です。

EXCELデータ出力

EXCELデータ出力だから編集も簡単！
保険契約に関する全項目をに一覧として出力します。
保険会社や保険開始時期、担当者といった多様な検索条件を設定できるので、生保・損保それぞれに必要なデータを必要なだけ抽出可能！
抽出したデータは、EXCELなのでその後の編集も簡単。データ分析におおいに活用いただけます。